Когда десятилетний Петя впервые встречает свою новую воспитательницу, он сразу замечает её странности — она ворчит на современных детей, носит старомодную одежду и кажется совершенно чужой в этом мире. Однако за этой нелюдимой маской скрывается не просто чудаковатая пожилая женщина, а сама настоящая Баба-Яга, легендарная лесная волшебница, которая потеряла свою волшебную ступу и вынуждена скрываться среди людей, чтобы избежать опасности. Мальчик, обладающий пытливым умом и добрым сердцем, постепенно раскрывает её тайну и узнаёт, что могущественная колдунья теперь лишена магии и беспомощна. Вместо того чтобы испугаться, Петя решает помочь своей необычной няне, и между ними зарождается крепкая, хоть и очень неожиданная дружба. Он становится её единственным союзником в чужом и непонятном для неё мире гаджетов и суеты, а она для него — проводником в забытую реальность сказок и древних чудес. Их совместное приключение превращается в удивительное путешествие, где цели и мечты переплетаются. Чтобы вернуть Яге её силу, Петя отправляется на поиски пропавшей волшебной ступы, сталкиваясь с различными испытаниями, которые требуют не столько магии, сколько смекалки, храбрости и искренней веры в невозможное. В свою очередь, мудрая, хоть и ворчливая, волшебница учит мальчика самому главному — умению летать. Речь идёт не только о полётах на помеле сквозь облака, но и о внутренней свободе, о преодолении собственных страхов и сомнений, о том, как подняться над обыденностью и поверить в себя. Вместе они проходят через забавные и трогательные ситуации, учатся доверять друг другу и понимать, что настоящая магия кроется не только в заклинаниях, но и в простых человеческих чувствах — дружбе, взаимовыручке и готовности прийти на помощь. Их история — это тёплая и добрая сказка о том, как два одиноких сердца, юное и очень старое, находят друг друга и меняют жизни к лучшему, доказывая, что чудеса случаются там, где их совсем не ждут.