В самом конце девятнадцатого столетия Российская империя становится ареной для опасного и судьбоносного путешествия тринадцатилетнего Ивана Огарева. Юный дворянин, оставшийся сиротой, вынужден в страхе бежать из Москвы, ведь его жизни угрожает собственный дядя, одержимый жаждой заполучить состояние законного наследника. Единственной надеждой мальчика становится дорога в Нижний Новгород, где, по его сведениям, проживает старый товарищ покойного отца, способный дать защиту. Судьба сводит изнеженного, мечтательного и образованного подростка с неожиданным спутником — суровым и могущественным кулачным бойцом по прозвищу Волчок. Эта вынужденная пара, состоящая из двух абсолютно разных людей, вынуждена преодолевать не только огромное расстояние, но и взаимное непонимание, поскольку грубоватый и нелюдимый мужик с трудом выносит характер и манеры своего юного подопечного. Их путь полон лишений и скрытых угроз, каждая верста которого проверяет на прочность дух и волю обоих путников. Постепенно общее дело выживания и движение к общей цели начинают стирать барьеры между аристократическим прошлым Вани и простым, жестоким миром Волчка. Впереди их ждут не только засады подосланных убийц, но и встречи с разными людьми, которые либо помогают, либо препятствуют их опасному предприятию. Это путешествие, начавшееся как бегство, превращается в глубокое внутреннее испытание, в ходе которого мальчик учится мужеству и стойкости, а взрослый, видавший виды мужчина, заново открывает для себя понятия чести и ответственности. Их совместная дорога, полная недоверия и конфликтов, необратимо меняет судьбы каждого, закладывая основу для необычной связи, которая окажется сильнее крови и социальных предрассудков того времени.